中国汽车，开始「量产博世」

作者：周永亮

2025年的上海车展，没有了往日的「喧嚣」。

回顾一年前的北京车展，更像是一个show场。当时，最引人注目的是雷军和周鸿祎。他们不仅去到友商展台「串门」，成为了媒体和公众争相追逐的焦点。甚至带动了原本内敛和低调的车企大佬，纷纷走出展台，与友商同框。

一时间，「大佬同框」成为社交媒体上的热门话题。

但今年流量潮水褪去，车展开始回归技术和产品。今年的上海车展，最让人印象深刻的是，那些原本位居幕后的零部件供应商们，越来越多地和车企打成一片，甚至有一种「反客为主」的态势。我们看到，华为智能、宁德时代、地平线、Momenta、小马智行等供应商，都以独立展商的身份亮相，成为展会现场新的关注点。

为什么越来越多的供应商出现在乘用车展馆？这背后是行业发生了什么变化？

供应商从幕后走到台前

车展，从某种意义上说，不仅是各大厂商新品发售的战场，也是汽车行业发展状况的缩影。

逛完今年的上海车展，轻松完成微信两万步后，我也对这次车展有了一些感受：一个是大家这几年都在吆喝的「内卷」。在上海车展的前两天，就有193场有关新战略、新车型、新技术的发布会。各大车企，在设计、硬件配置、智能化体验的比拼，真是「神仙打架」。

另外一个肉眼可见的显著变化是，供应商走到台前——它们正从i人变成e人。最直观的数据是，2025年上海车展整车展馆内的供应链展位数量，从2023年的12家跃升至2025年的23家，几乎翻了一番。单独的汽车科技及供应链展区面积，从2023年的3万平方米增加到10万平方米，增长了两倍。

上海车展宁德时代展台，带来了三款硬核电池｜图片来源：视觉中国

其中，华为系在这次车展有两个展区：除了5.2馆的鸿蒙智行，带来了尊界S800、问界M8和25款问界M9等新车。6.1馆则将带来了华为充电/电驱和乾崑智能技术解决方案，设立一块面积可观的展位；宁德时代的展台紧靠着小米，它带来了充电峰值达到12C，兼具800公里纯电续航的第二代神行超充电池，能在-40℃的极寒环境运行的钠电池，以及灵活搭配不同电芯的骁遥双核电池。

上海车展地平线展台，带来了 L2 城区辅助驾驶系统｜图片来源：视觉中国

与此同时，地平线展台在奥迪附近，它推出了 L2 城区辅助驾驶系统——地平线 HSD，是国内首个自研软硬一体、可量产落地的城区辅助驾驶系统；Momenta除了带来了辅助驾驶方案，还展示了面向L4级自动驾驶的MSD（Momenta Self-Driving）系统，该方案已在国内5个城市完成超过50万公里的影子模式验证。

除了单独的展台，供应商也不再满足于幕后支持，他们开始频繁地现身新车发布会并登台互动。

上海车展期间，上汽集团总裁贾健旭与华为常务董事、终端BG董事长余承东两次拥抱，共同为上汽与华为共同打造的全新品牌「尚界」站台；AUDI品牌的首款车——E5 Sportback首秀时，Momenta CEO曹旭东受邀上台演讲。车展期间，Momenta还一口气宣布了与通用别克、一汽丰田、本田中国、凯迪拉克、上汽奥迪、智己六大品牌的深入战略合作。

这些背后，是中国智能技术提供方，与中国汽车公司，组成了汽车界的「Wintel」。

自上个世纪80年代起，微软和英特尔组成了著名的Wintel联盟。每当微软推出功能更强的软件后，英特尔集成芯片的需求就上升。同样，当英特尔拿出更高性能的芯片后，微软的软件也能拿出更好的用户体验。

如今在汽车行业，供应商们也在走着类似的路。地平线创始人、CEO余凯表示，「我们要做Wintel，但是我们不做整机。」地平线想做机器人时代的微软和英特尔，智能汽车是第一步。这意味着逐渐成为一个to C的品牌，将是2025年地平线的重点。

跟地平线相似的还有宁德时代，也在C端努力转型。宁德时代也希望用To C去撬动To B业务。2024年，宁德时代陆续在一些城市的机场、高铁站等投放了大量C端广告，广告语是「选电车，认准宁德时代」，希望强化用户选电车就选宁德时代的认知。

谁能定义下一代汽车？

这些主流供应商从幕后走到前台，并不只是展示空间的变化，而是汽车产业一场深刻变革的显现。

这一方面表现在供应商地位提升与话语权增强。这里有必要提一下传统燃油车供应链体系。它是一个森严的金字塔体系，整车厂是汽车供应链毫无疑问的「链主」。然后通过一级供应商（Tier 1）、二级供应商（Tier 2）乃至更下层供应商（Tier 3等）层层分包，构建起庞大而固定的供应链体系。

然而，伴随汽车产业向智能化、电动化加速转型，动力电池、芯片、智能驾驶等新供应商的加入，产业链转向了网状结构。其中，一级供应商原本是产业链中最具话语权的供应商，受到的冲击和挑战也最大。原来不起眼的芯片、动力电池供应商，已经直接跳过一级供应商走到台前，与整车企业直接合作。

华为超充，最快一秒一公里｜图片来源：视觉中国

所以，你可以看到，这次走到前台的供应商，他们提供的不再是传统意义上的「零部件」，而是核心技术、平台或解决方案。比如，宁德时代的电池直接决定了电动车的续航和性能；华为、地平线、Momenta的辅助驾驶方案，则直接影响了汽车的智能化水平。

而且他们还有个共同点，技术门槛高，对产品性能和用户体验的影响比较大，所以他们已经不再是车企的附属，而成为重要的合作伙伴。

另一方面，喊了多年的「软件定义汽车」，正在成为现实。这次走到台前的供应商，很多是软件和芯片公司，比如华为、地平线、Momenta。在智能化开始加速的当下，功能迭代、体验提升，更多地是依靠软件和算力，智能汽车也正在走智能手机曾经走过的路。

同时，中国市场的角色也在发生变化。最初它是全球最大的潜力市场，接着成为最大、最赚钱和最具成本及效率的市场演进。而现在，它成为了全球车企加强企业综合竞争力的「健身房」——一个必须快速迭代、供应链有韧性的竞技场。接下来，能否更快地把中国纳入全球研发体系，将是决定跨国车企未来10年、20年竞争力的关键。

目前，几乎所有合资车企都在喊「在中国，为中国」，博世、采埃孚、安波福等海外供应商也在加速本土化。

比如这次安波福推出多款100%的本土化智能汽车解决方案。基于中国本土芯片的跨域融合解决方案，深度集成了智能座舱系统、L2 ADAS、自动化泊车功能以及车身控制系统，有效缩减成本、简化了设计与验证流程。

目前来看，供应商特别是智能解决方案供应商，从幕后走到台前，是汽车产业转向智能化的必然。曾经毋庸置疑的「链主」——车企的核心价值正在向那些掌握电动化、智能化关键技术的供应商倾斜。因此，未来的汽车竞争，已远不止于品牌之间的单维较量，而是一场多维度的综合博弈：既是对核心供应链的掌握，也在于对关键技术生态的选择。谁能在新价值链中占据关键位置，谁就能拿到通向未来的钥匙。