长推:Curve FUD 事件启示录
注:原文来自@0xNing0x发布长推。
今天Curve FUD War中,很多人担心Michael Egorov@newmichwill。
在Frax Lend上CRV-FRAX借贷敞口被清算,会引发他在AAVE、Inverse、Abracadabr等DeFi借贷协议的借贷敞口被连环清算,海量的$CRV短时间涌入二级市场导致币价螺旋下跌。
刚开始我还不以为然,认为完全可以通过AAVE的Flash Loan(闪电贷)清算嘛,没必要在二级市场清算,路径如下:从AAVE FlashLoan 贷出2000万USDC条件只要求钱包余额有1万USDC,FraxLend的清算收益10%,AAVE的闪电贷1笔手续费0.05%,套利空间大大的有。
但晚上下班后,测试了一下AAVE闪电贷清算Crv-Frax的路径,发现此路不通,因为照样会遇到流动性的问题。
AAVE FlashLoan清算FraxLend CRV-FRAX不良资产完整路径是这样:闪电贷出2000万USDC==>在Curve 上把USDC Swap成等值的FRAX==>在FraxLend上清算不良CRV债务==>获得FRAX等值的CRV+10%的清算费==>将CRV Swap成USDC==>归还2000万USDC+0.05%的手续费。
这个路径的最大堵点是,在清算完FraxLend上CRV债务之后,能否在1个区块内将等值2000万的CRV(按清算价格0.4美元计算)低滑点Swap成USDC。
答案是不行,因为Uniswap上CRV/WETH LP的TVL才304.28万美元。
所以Michael Egorov没有选择,只能通过OTC以今天的清算价格0.4美元打折出售给孙哥在内的白衣骑士们(话说早上从AAVE撤出5000万美元,是不是一种谈判策略)。
个人觉得,对这次风险事件,没必要无限拔高,也不要凭借信仰之力无视之。
虽然它既不会毁灭DeFi、也不会毁灭Curve,也毁灭不了Michael Egorov,但它在今天确实毁灭了不少合约玩家的仓位,也让很多DeFi玩家们感到恐慌和困扰。
针对这次的险情,DeFi借贷协议其实可以考虑设定单资产的借贷上限和单笔借贷的上限,毕竟分散风险是金融的第一奥义。
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