OutlierVentures:解锁比特币生态——开启新一轮创业淘金热潮
在比特币生态系统中,只有不到 1%的比特币用于 dApp。BTC持有者并未充分利用其资产。这种情况即将改变。最近在可组合性和可扩展性方面的创新为创始人提供了创建BTC原生dapp的新工具,并为BTC持有者提供了另一种选择。我们认为,为比特币持有者创造新的应用程序和实用程序,是数字资产创始人和投资者最大的未开发机会。
叙事的转变
比特币正在蜕变。自2009年诞生以来,比特币一直是一种交易媒介。在货币的新世界中,比特币扮演着核心角色。该网络的高完整性,加上缺乏智能合约功能和低可扩展性,使其成为数字时代的完美价值存储。这种情况正在改变。2023年,比特币网络将迎来一波创新浪潮。我们相信这将允许开发者访问前所未有的功能,可组合性和可扩展性,同时利用网络的安全性和去中心化。
沉睡的巨人
2023是比特币突破性创新的一年。在比特币网络上构建是一种独特的体验。基础层(L1)有局限性,它从未被设计用于托管去中心化的应用程序(dApps)。分层解决方案、协议和提案的创新正在改变这一点。通过提高网络的可扩展性和增加更多的功能,像闪电网络、Stacks、无信任计算机、RSK和Liquid网络这样的层允许开发者将比特币网络用于新的、看不见的应用程序(DeFi、DID、原子交换、RWA等)。
Layer 1本身的创新性也可以实现新的用例;特别是Ordinals和递归铭文,使使用比特币区块链的新方式成为可能。
尽管 BTC 市值高达 5300 亿美元,但在四个最大的基于 BTC 的项目(Stacks、Lightning、RSK、Liquid)中,我们只看到了 5.2 亿美元(TVL),占比小于 1%。创新现在允许创始人在网络之上创建实用工具,并为 BTC 持有者提供 HOLDing 之外的另一种方式。我们相信,这是目前数字资产领域最大的未开发机会。如果我们比较一下Ordinals和Inscriptions的可组合性,比特币就有可能令以太坊望尘莫及。
从DeFi扩展到社交、游戏等领域
现有的metalayer生态系统,如 Stacks、Lightning、RSK 和 Liquid,主要以 DeFi 为导向。虽然 DeFi 为 BTC 提供了一个引人注目的用例,但我们认为,由于缺乏在 BTC 上发行资产的结构化方法,这种偏差已经加剧。像Stacks这样的元层允许通过Clarity智能合约创建NFT。然而,这些发行的资产面临着跨不同metalayer互操作性的挑战。从历史上看,这对DeFi来说不是问题,因为这些dapp主要依赖于加密原生资产,如BTC、xBTC、L-BTC等。
这种情况正在改变。我们相信BRC-20和大量新兴的代币标准使用户和创始人更容易在比特币上发行和处理资产。因此,我们期望创始人将这种新发现的可组合性运用到他们的商业模式中。我们认为,与以太坊的情况类似,我们将看到比特币网络上治理、社交、身份、游戏、NFT等领域的初创企业蓬勃发展。我们还希望DeFi能够继续发展成为一个强大的用例,利用metalayer的可扩展性。
相同但又不同
何苦呢?比特币不就是在模仿以太坊的扩容和智能合约功能吗?不完全是。首先,比特币占数字资产市值的一半以上。比特币拥有众多持有者,具有强大的网络效应和极其强大的品牌。此外,比特币在投资者和企业中越来越受欢迎。
最后,比特币一直优先考虑安全性和稳定性,并将继续坚持下去。尽管存在底层限制,但比特币网络最大的优势在于其无与伦比的安全性和完整性。总的来说,比特币对那些想要创业的创始人来说有着独特而强大的价值主张。在Outlier Ventures,我们相信,随着创始人利用新开发的工具和功能,比特币的生态系统已经准备好扩展。
为什么要以比特币为基础?
我们认为,比特币网络具有强大而独特的价值主张,对寻求在其上建立的创始人具有以下吸引力:
网络效应——比特币在所有区块链中具有最强的网络效应。
采用——企业和投资者仍然更喜欢比特币而不是其他任何数字资产。
区块链三难困境——比特币在三难困境中处于独特的地位,优先考虑去中心化和安全性。
构建比特币生态:可组合性和可扩展性
我们相信,比特币网络的可组合性和可扩展性将推动采用。
2023年是创新年,主要体现在以下方面:
启动Ordinal协议。
metalayer层面的创新,如RSK,Stacks,Liquid,闪电网络和ICP。
采用现有的升级,如Taproot,并讨论BIP300/301等提案。
创新和开发者正在回归比特币,我们为此感到兴奋。
我们通过“比特币采用飞轮”来说明这种效应。虽然一般的区块链采用并不完全由可组合性和可扩展性驱动,但这些组件的变化至关重要。
可组合性——比特币采用飞轮
可组合性为开发者解锁了新的构建块,以创建新的去中心化应用程序。
新的应用程序为服务不足的用户提供服务,推动了网络的采用。
更多的用户和开发者对网络的可组合性有了新的期望,改变了治理共识。
新的dapp需要新的可组合性来继续增长并为更多的用户服务。
可扩展性——比特币采用飞轮
网络的采用增加了对可扩展性的需求。为用户和开发者采用和研究可扩展性解决方案提供经济激励。
层,协议和升级
现在是时候了。我们相信比特币主链上正在酝酿一场完美的风暴,这将带来侧链的采用。虽然metalayer都带来了大量的可扩展性和可组合性,但它们并没有被大规模采用,因为它们的产品没有真正的必要性。这种情况正在迅速改变。
可扩展性:如前所述。Ordinal阻塞了内存池,占用了基础层上的区块空间。因此,我们看到费用飙升,使特定的经济用例不再可行。(我们将在以太坊类比中更详细地讨论这一点)。
→我们希望更多的用户尝试现有的扩展解决方案,因为他们正在寻找更便宜的方式来结算比特币网络上的交易。
可组合性:我们认为,Ordinal协议及其采用将增加对智能合约能力的需求。将铭文刻入 sats 和铸造 BRC-20 代币的能力将增加对智能合约能力的需求。
那么,开发者在哪里可以找到可扩展性和智能合约功能的组合呢">在Outlier,我们对哪一个侧链或协议会做得最好并没有很强烈的看法。我们相信,对于创始人来说,其拥有足够的工具和机会来利用比特币基础层和元层提供的可组合性。创始人需要决定什么是最好的技术,以利用他们的USP和产品。简而言之,我们认为以下趋势将发生在基础层和元层:
基础层——我们相信,我们将看到新一波利用 BRC-20 代币的 dApp,涉及 DeFi、NFT、社交等领域。尽管还为时尚早,但我们仍将看到用户和创始人对将其他区块链上的基础层工具引入比特币网络的强烈渴望。
元层——随着基础层变得拥挤,用户将开始采用侧链和其他扩展机制。对于想要抓住这些新侧链用户的创始人和开发者来说,这是一个机会。利用智能合约,我们希望看到侧链生态系统随着dapp复杂性的增加而增长,模仿更成熟的生态系统,如以太坊。
结论
简而言之,我们相信比特币生态系统的创新浪潮即将到来。可组合性、可扩展性和创新的完美风暴正在酝酿之中。Ordinal和智能合约的可组合性为创始人提供了利用比特币网络效应的工具。与此同时,由过去几年建立起来的元层提供的可扩展性已经准备好欢迎那些希望利用可扩展性和新的智能合约支持的dapp的新用户。
虽然建立在比特币上并不是一个全新的概念,但我们相信比特币网络最终将被更多创始人广泛使用。根据我们在以往跨生态系统创新周期中的经验,我们认为现在是时候进行构建了。
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