网络活跃度超Arbitrum,探讨L3游戏Pirate Nation的潜力
撰文:雨中狂睡
聊聊 Pirate Nation。
这是一篇只炒不玩的分析。
1、基本数据
首先,Pirate Nation 基本面很好。第一部分是链上活跃度(Proof of Play 自己通过 Arbitrum Oribiter 做了一个 Layer3,链上目前主要活动来就来源于 Pirate Nation 这个游戏)。Proof of Play Layer3 的活跃度仅次于 Basechain(XAI 是刷量)。Proof of Play 是首个通过自身 dApp 造就了这么高活跃度的 Layer3。(这里提一句,能够达到如此活跃的另外一个原因是 Pirate Nation 是一个全链游戏,游戏所有的逻辑都在链上运行)
从 Gems 的变化里,就可以看到人们对于 $PIRATE 的需求和团队收入(Gems 是游戏代币,用于增强游戏体验)
按照 333 $PIRATE 价格计算的 Gems 数量来看,333 $PIRATE 可以购买 3393+857(Bonus)Gems。也就是 1 $PIRATE = 12.76 Gems,现在团队的收入差不多是 57M Gems = 4.46M $PIRATE ,大约 120 万刀(120 万收入是最低下限估计,如果有人买另外两个套餐的话,团队收入会更高。这些收入团队可以直接卖掉,链上卖流动性不够,最优解是转入 Coinbase 卖)。
用箱子卖出数量来算的话是,(333*13075+166*331+66*1591)*0.27=121 万刀。两者数据差不多。
团队收入的高速增长是短暂的。6.22-6.30,团队收入急速增长。最近几天收入明显下降。从下图这个数据来看,收入下降的原因可能与氪金新玩家入场不足有关。老氪金玩家正在进行游戏,并积极在游戏中使用 Gems。另外一个原因可能与 $PIRATE 价格上涨有关——在 Docs 中提到,团队会根据 $PIRATE 的价格来调整兑换比例,如果团队增强了 $PIRATE 的购买力,可能会促进新一轮游戏氪金。下次调整价格的时间可能是 7 月 9 日。
游戏内资源的铸造情况同样做到了一个很好的保持。我就不一一放图了,目前处于峰值且稳定的状态。这也是全链游戏的好处,能够随时看到游戏内物品 / 资源的数据。
据官方的说法,每天都有几百人在玩 Pirate Nation 这个游戏,玩家总数是 1500 人 +。目前玩游戏要排队(主要是考虑到链的承受能力,暂缓了新玩家的进入)。如果链没办法解决这个问题,游戏发展将会受到限制。
2、代币经济学
- 供应总量:1B
- 流通量:216M
- 当前 MC:57M
- FDV:263M
已经上了 Coinbase。
数据来源于 Coingecko
TGE 解锁了 15% 的 $PIRATE ,剩余部分将会在 36 个月中解锁。Investors & Advisors 和 Team 的 11.75%+28% 会锁 12 个月。也就是说,在明年 6 月 13 日前,Token 释放只会给到 Community 和 Ecosystem。
目前 $PIRATE 能用来买 Gems(以及其他游戏道具 / 服务)外,还可以去 Foundation 网站质押赚取 PoP 积分。质押有一个质押乘数,每天减少 10%。也就是说,你越早质押,积分乘数就越高。如果 unstake,乘数归零。Founder's Pirates NFT(卖掉就没有了)也能够获得积分。目前已经有 125M $PIRATE 参与了质押,占流通总量的 57%。
未来积分可能会有 PoP 空投?(只是一种可能性,Pua)
3、投资背景
Pirate Nation 开发商 Proof of Play 在去年 9 月完成了一次 3300 万美元的融资,a16z 领投。如果未来 PoP 发币,或者 PoP 的 Layer3 发币的话,可能就会给 $PIRATE Staker 们空投。
4、总结 + 观点
总而言之,Pirate Nation 的基本面不错,已经捕获了一批玩家,游戏收入也很高。单说 $PIRATE ,代币效用没问题,游戏玩家需要用它来买 Gems,炒作的人可以把代币质押拿 PoP 积分。而且大半年的时间都没有投资者团队解锁。
上涨动机?
第一,之前我也提到了,团队想要把收入卖出的话,需要充裕的流动性,这可能会是拉盘动机?
第二,拉高价格吸引新玩家,新玩家带来更多收入?这一点是要打上问号的,现在游戏已经进入饱和——直到游戏解决当前的链上承载能力的问题。
第三,良好的基本面,可能很多基本面投资者会买入 $PIRATE 。不过我觉得这一点同样存疑,当前市场情绪一般,很多人可能不会在这个时间段下仓位判断。
我个人会给 Pirate Nation 的推特加一个小铃铛,以知道其在解决问题方面的最新进展。以及,我会去关注一下 $PIRATE 的质押数据。在这个阶段押注上涨,似乎还早了一些。买入的关键在于市场注意力的集中。当前市场对于 $PIRATE 的关注仍处于酝酿阶段。
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