Delphi Digital 联创:终结鬼城效应,展望 Cosmos 生态即将迎来的新项目
将近一年前,我们发布了一份报告,概述了我们专注于 Cosmos 的原因。自那时以来,Cosmos 一直在努力吸引用户和流动性,许多人怀疑它是否能够成功。本文我们将概述我们为什么认为 Cosmos 能够以及如何扭转局面。
首先我们总结一下吸引流动性的动力。
生态系统是具有黏性的。以太坊上的用户转移到 Cosmos 的障碍非常大:他们需要弄清楚跨链桥问题,下载和设置新的钱包,了解风险等等。这是一种痛苦。他们为什么要费心呢?
嗯,通常的答案是收益。我们一次又一次地看到,用户会为了可观的收益而忍受入门的麻烦和风险。但是收益是暂时的,所以他们需要良好的用户体验和多样化的 DeFi 工具才能留下来。
那么为什么 Cosmos 最近没有吸引到流动性呢?
在 Terra 之后,对 Cosmos 链的信心受到了打击,用户和流动性纷纷离开,并不愿意回来。在此之前的一两年里,Terra 吸引了大部分的开发工作,但这些应用现在要么已经死亡,要么面临着在其他地方长时间重建的问题。
因此,Cosmos 经历了一个既没有吸收大量流动性的收益,也没有太多可做之事的时期。
但是有迹象表明情况开始改变了。一系列新的协议发布和提案即将到来,这可能为 Cosmos 的 DeFi 生态系统带来急需的实用性和流动性:
Neutron 吸引了来自以太坊的 stETH,并将其用于围绕流动性质押衍生品的新 DeFi 生态系统。
Celestia 是一个数据可用性层和 Cosmos 链,可能是模块化板块中最重要的项目。它的原生代币 TIA 将需要从 Cosmos 桥接到其他生态系统,而 Celestia 的 Rollups 可能会通过 IBC 桥接资产。
Mars Protocol v2 旨在将杠杆交易和 DeFi 策略结合在一个美观的用户体验下。
一旦建立起来,没有任何应用程序能够提供相同的资本效率或用户体验。再加上为用户抽象出跨链桥和钱包复杂性,Mars 应该能够为流动性提供一个引人注目的家园。
Namada 是即将到来的 Cosmos Zone ,也是 Anoma 的第一个分形实例(Anoma 是一个围绕意图构建的令人兴奋的 Cosmos 项目)。
它可以实现隐私操作,并且由于低费用+IBC+本地 ETH 桥接,有潜力吸引更注重隐私的 DeFi 用户。
还有 Sei,我预计它将吸引大量的流动性和开发者。还有 Noble,旨在降低流动性的入门障碍,并希望很快推出原生 USDC。还有 dYdX 的推出对于 Cosmos 的可见性是积极的,等等。
顺便说一句,dYdX 肯定会使从任何其他生态系统/钱包跨链和与产品互动变得无缝,减轻用户和资产的进入障碍。我希望其他 Cosmos 项目能够从中学习并效仿。
最后,我很高兴看到 Levan 终于在 Osmosis 上成功推出,他们原计划在 Terra 崩溃的那周推出。Levana 在 Cosmos 中实现了永续合约交易,以及与之相关的无风险、高收益(目前如此)的现金套利策略。
尽管 Cosmos 一直有点像鬼城,但种种迹象表明它最终正在发展成一个多样化应用的丰富生态系统。
话虽如此,也要认识到 Cosmos 也面临着一些困难:来自 OP Stack 的竞争;zkSync 的 ZK Stack 以及即将到来的用于构建独立 ZK 应用的框架;Solana 的复兴;以太坊 Rollup 生态系统比以往任何时候都更强大等等。
但正如上面所讨论的,如果 Cosmos 应用专注于降低进入门槛,并结合其他生态系统无法实现的用例,那么它就能吸引到有意义的流动性和繁荣的 DeFi 生态系统。
免责声明:我本人、Delphi Labs 或 Delphi Ventures 都接触过本文中的几乎每个项目。
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