摩根大通上调存储TAM预测，存储周期延续至2028年

币界网报道：币界网消息，据潮向研究，摩根大通在8月9日的研报中上调了2026至2028年存储TAM预测4%到8%，认为供需缺口将持续至2028年底。Nvidia将SOCAMM内存从1.5TB减半至768GB，Rubin Ultra从16-hi降级至8-hi/12-hi HBM4E，摩根大通认为这是客户应对短缺的权宜之计。AI CPU出货量预计将以155%的复合增速抵消单机内容下调。DRAM ASP同比连续上涨20个季度。三星目标将60%到70%产能纳入LTA，SK海力士签约约10家客户，美光完成16份SCAS，预付款占LTA总值20%到25%。摩根大通预计2027年HBM混合均价同比上涨42%，三星HBM订单份额在2027至2028年将达37%到38%。三星和SK海力士未来两年现金收益率可达16%到20%。