Bitget UEX 日报｜贝森特称霍尔木兹海峡协议即将达成；道指标普再创新高；Circle、闪迪、西部数据业绩来袭 (2026年08月05日)

一、热点要闻

美联储动态

9月加息概率回落至58.4%，市场关注后续数据

• CME“美联储观察”显示，到9月维持利率不变概率升至41.6%，累计加息25个基点概率降至58.4%；到10月累计加息25个基点概率53.9%，加息50个基点概率15.5%。
• 市场仍在消化此前沃什对2%通胀目标的重申以及政策路径的不确定性。
• 近期油价大幅回落有助于缓解通胀担忧，但就业数据仍是关键定价锚点。

市场影响：加息预期边际降温与油价下行形成共振，短期对风险资产构成支撑，但非农等数据落地前波动仍将持续。

国际大宗商品

贝森特称霍尔木兹海峡协议即将达成，油价延续大幅下跌

• 美国财政部长贝森特表示，有关霍尔木兹海峡的协议可能在4日或5日达成；国务卿鲁比奥称谈判已取得进展，但尚未最终敲定。
• 据知情人士，伊朗已软化立场，放弃全面控制双向航运的要求，转而提出负责驶入船舶管理并保留对驶离船舶的监督权；同时考虑允许欧洲参与排雷。
• 布伦特原油跌回80美元下方，市场消化海峡有望重开的预期。

市场影响：地缘缓和预期持续压低原油风险溢价，油价连续大幅回落，显著缓解短期通胀压力。协议实际落地与通航恢复情况仍是核心变量。

宏观经济政策

白宫推进AI框架，开源模型被排除；琼斯法案豁免或延长

• 白宫AI自愿安全测试框架将“受覆盖前沿模型”定义为具备最先进能力且涉及国家安全风险的闭源模型，开源模型被排除；框架细节不计划公开发布。
• 白宫预计延长《琼斯法案》豁免期，以缓解汽油价格压力，当前豁免将于8月16日到期。
• Anthropic再签百亿美元级算力采购协议。

市场影响：AI监管框架推进降低长期不确定性，但开源排除与细节不公开引发关注；琼斯法案豁免延长有助于稳定能源供应预期。

二、市场复盘

大宗商品 & 外汇表现（实时更新）

• 现货黄金：约 4,081 美元/盎司， 0.1%%
• 现货白银：约 60.0 美元/盎司， 0.23%
• WTI原油：约 75.39 美元/桶，-0.51%
• 布伦特原油：约 76.53 美元/桶，-0.36%
• 美元指数 (DXY)：约 99.85，小幅波动

驱动因素分析： 贝森特“协议即将达成”表态进一步压低原油风险溢价，WTI与布伦特连续大幅下跌，显著缓解通胀担忧。黄金与白银在油价下行与风险偏好回升背景下表现分化，白银弹性更强。资产联动逻辑清晰：地缘缓和→油价下行→通胀预期降温→美联储加息押注边际回落→风险资产受益。短期商品波动仍高度依赖海峡协议实际落地与通航恢复进度。

加密货币表现

• BTC：约 63,9850 美元， 0.91%
• ETH：约 1,863 美元， 0.65%
• 加密货币总市值：约 2.28 万亿美元
• 市场爆仓情况：24h 总爆2.04亿美元，空单爆仓1.37亿美元
• Bitget BTC/USDT清算地图：当前价格约 63,985 美元，上方 64,500–65,500 美元聚集大量空单清算，若突破该区域，可能进一步触发逼空行情。下方 62,000–63,500 美元仍有较大多单清算压力，短线价格处于多空清算密集区，波动风险较高。

• 现货ETF净流入/流出：BTC 现货ETF昨日净流入1.7亿美元，今日动态净流入0.4亿美元。

驱动因素分析： 地缘缓和与美股科技反弹提振风险偏好，加密市场整体企稳。BTC表现相对稳健，ETH弹性有限。杠杆清算规模下降，多空力量趋于平衡。ETF资金流仍是制约上行的关键因素。宏观层面油价回落与加息预期降温提供支撑，短期或维持震荡格局，关注海峡协议落地对情绪的传导。

美股指数表现

• 道指：收盘 54,085.88 点（ 1.71%），再创历史新高
• 标普500：收盘 7,736.52 点（ 1.79%），创历史新高
• 纳指：收盘 26,584.99 点（ 2.59%），科技与半导体强势带动

科技巨头动态

• NVDA：211.94 美元（ 2.56%）
• AAPL：309.38 美元（ 1.96%）
• MSFT：492.81 美元（ 1.06%）
• GOOGL：377.65 美元（ 1.11%）
• AMZN：277.42 美元（-2.32%）
• META：587.94 美元（-0.39%）
• TSLA：327.35 美元（ 1.64%）

表现总结与驱动分析： 周二美股三大指数齐涨，道指与标普双双创历史新高。半导体与存储板块强势，费城半导体指数涨超6%。Palantir业绩大超预期飙涨近30%成为焦点，英特尔、AMD等芯片股跟涨。亚马逊小幅回调，Meta接近持平。整体由地缘缓和 AI软件业绩兑现驱动，硬件与软件分化有所缓和，市场风险偏好明显回升。

板块异动观察

半导体 / 存储

• 代表个股：英特尔（ 11%）、AMD（ 7%）、美光（ 8%）、闪迪（ 11%）
• 驱动因素：AI需求预期修复与地缘缓和提振情绪，存储周期乐观情绪回升。

光通信

• 代表个股：应用光电（ 19%）、Coherent（ 12%）、Lumentum（ 9%）
• 驱动因素：AI数据中心光模块需求持续获资金认可。

AI应用软件

• 代表个股：Palantir（ 29%）、Datadog/Shopify（ 5%）
• 驱动因素：Palantir业绩与指引双超预期，强化软件变现叙事。

三、美股个股深度解读

四、市场&项目动态

1、据CoinDesk报道，加密投行Areta亚太区负责人Joseph Goh指出，三星有望成为主要的稳定币分销商，因为"分发渠道才是真正的稀缺资源"，三星拥有大量分销渠道将使其占据优势地位。Goh进一步表示，钱包公告锁定了分销渠道，SDS和Dunamu将提供底层基础设施，三星的目标是同时布局美元和韩元稳定币。此前，三星宣布将在Samsung Wallet中为超8亿部Galaxy智能手机添加原生稳定币功能，包括法币挂钩的储蓄和支付账户。

2、SpaceX CEO马斯克在公司首次财报电话会上表示，未来SpaceX的AI服务将“独家”基于英伟达系统运行。马斯克称，公司认为英伟达Vera Rubin架构是“最佳AI计算架构”。马斯克透露，SpaceX预计今年年底计算能力将超过2吉瓦（GW），明年底前将接近10吉瓦。同时，公司计划在地面和太空端部署英伟达Vera Rubin NVL72机架级系统，并将其用于“Starmind”卫星项目，预计明年开始发射相关卫星。

3、三星电子在美国加州圣克拉拉举行的未来存储与内存大会（FMS）上推出其V10 Bonding V-NAND，即BV-NAND原型产品。该芯片拥有超过400层结构，并采用全新的晶圆键合架构，以提高存储密度并增强性能。

4、Cloudflare正推出可编程钱包，允许AI代理使用稳定币支付API、数据和在线内容。用户现可申领Cloudflare Wallet唯一标识，充值和授权支付功能将于后续上线。钱包分为账户钱包（个人和组织存入资金并控制支出）和虚拟钱包（通过API密钥让代理代付）。

5、SpaceX公布上市后首份季报，第二季度营收78亿美元，超出华尔街预期的69亿美元，净亏损收窄至5.41亿美元，调整后EBITDA达35亿美元，同比增长近两倍。据SEC文件披露，SpaceX持有18,712枚比特币，受二季度比特币价格下跌33%影响，持仓价值从2025年底的16.4亿美元降至11亿美元，账面浮亏约5.4亿美元。公司本季度资本支出达184亿美元，主要用于AI基础设施投入。财报发布次日（8月6日），约9.12亿股员工及早期投资者持股将解禁，股价面临潜在卖压。盘后交易中SPCX下跌6%至118美元，当日常规交易收盘上涨近10%。

6、据Glassnode披露数据显示，比特币近期持续在6万至6.7万美元区间震荡，其中约有超过3%的BTC供应量、约51.5万枚BTC的最后成交价格集中在6.3万美元附近；另有约2%的供应量、约36.2万枚BTC集中于6.1万美元区域。Glassnode称，目前仅有7.8万至8.2万美元区间的供应集中度高于6.3万美元区域，该区域对应比特币5月阶段性高点附近。

此外，比特币当前价格几乎与其200周移动平均线重合，该指标目前约为6.3657万美元，而BTC价格约为6.3822万美元，显示该区域存在较强的历史积累。从30日累计趋势评分来看，各类投资者目前均处于增持状态，其中散户买入力度最强；同时，持有超过1000枚BTC的巨鲸地址也表现出较明显的积累行为。

五、今日市场日历

数据发布时刻表

重要事件预告

机构观点：

分析师普遍认为，贝森特“霍尔木兹协议即将达成”表态持续压低原油风险溢价，缓解通胀担忧，为风险资产提供支撑。道指与标普创历史新高，反映地缘缓和与业绩兑现的共振。Palantir业绩大超预期强化AI软件变现叙事，半导体与存储情绪修复。加密市场跟随企稳，但ETF资金流仍偏弱。整体共识是地缘缓和与AI业绩兑现成为当前主线，需密切跟踪海峡协议落地与后续非农数据。

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