Bitget UEX 日报｜道指续创历史新高黄金逼近4300；闪迪西部数据指引不及预期重挫；SpaceX迎首次大解禁 (2026年08月06日)

一、热点要闻

美联储动态

美联储理事库克：若通胀不放缓将准备支持加息

• 美联储理事库克重申，如果通胀未持续回落，她已准备采取行动支持加息，并警告通胀连续五年高于目标将增加其在价格与工资中的粘性风险。
• 她支持7月维持利率不变的决定，但强调决策者可能没有足够时间等待通胀回到2%目标。
• 同时指出，关税影响减弱、油价下跌及AI相关压力缓解可能为通胀提供缓冲。

市场影响：鹰派表态强化政策路径不确定性，短期对高估值科技股形成压力，同时支撑美元与贵金属避险需求。

国际大宗商品

伊朗与阿曼就霍尔木兹航线达成一致，黄金大涨油价企稳

• 伊朗外交部发言人表示，伊朗与阿曼已就霍尔木兹海峡商业船只安全通航新航线的地理坐标达成一致，联合声明进入最后审定阶段。
• 但强调协议并不意味着海峡立即恢复安全通航，美国海上封锁等威胁性行动仍在。
• 另有报道称伊朗寻求对过境船只收取货物价值5%-7%的费用。

市场影响：海峡谈判进展继续压制原油风险溢价，油价维持低位。黄金则受避险与美元走弱推动大幅上涨，逼近4300美元关口。

宏观经济政策

谷歌AI部门领导层大调整；SpaceX迎首次大规模解禁

• 谷歌对AI部门进行领导层重大调整。
• SpaceX将迎来上市后首次大规模股份解禁（约9.12亿股），潜在市值近千亿美元，创美股单次解禁纪录。
• 高盛继续力挺韩股，维持KOSPI 12000点目标；Yardeni认为科技股估值已具吸引力。

市场影响：AI组织调整引发市场对谷歌竞争力的短期关注；SpaceX解禁将考验流动性与市场承接能力。

二、市场复盘

大宗商品 & 外汇表现

• 现货黄金：约 4,283 美元/盎司， 0.91%
• 现货白银：约 62.3 美元/盎司， 0.62%
• WTI原油：约 75.57 美元/桶， 0.47%
• 布伦特原油：约 76.2 美元/桶，-0.43%
• 美元指数 (DXY)：约 99.67，-0.01%

驱动因素分析： 伊朗与阿曼就霍尔木兹新航线达成一致，继续压制原油风险溢价，油价维持低位震荡。黄金与白银则在美元走弱、避险需求回升及油价低位的共同推动下大幅上涨，黄金逼近4300美元。资产联动逻辑体现为：地缘谈判进展→油价承压→通胀预期降温→美联储政策空间讨论升温，同时避险资金流向贵金属。短期商品波动仍高度依赖海峡实际通航恢复与非农数据。

加密货币表现

• BTC：约 64,100 美元， 0.94%
• ETH：约 1,909 美元， 2.43%
• 加密货币总市值：约 2.29 万亿美元， 0.9%
• 市场爆仓情况：24h 总爆仓约 2.52 亿美元，空单爆仓1.7亿美元
• Bitget BTC/USDT清算地图：当前价格约 64,592 美元，上方 65,000–66,000 美元聚集大量空单清算，若突破并持续上行，可能触发进一步逼空。下方多单清算压力相对集中在 63,000–64,000 美元，当前多空清算规模明显扩大，短线需警惕突破后的剧烈波动。

• 现货ETF净流入/流出：BTC 现货ETF 昨日净流入2.12亿美元，今日动态净流入0.47亿美元。

驱动因素分析： 地缘缓和与美股分化背景下，加密市场整体企稳反弹。BTC表现相对稳健，ETH弹性有限。ETF资金流转为净流入提供支撑，杠杆清算规模回落。宏观层面油价低位与贵金属走强反映避险与风险偏好并存，短期加密或维持震荡上行格局，关注非农数据与SpaceX解禁对风险资产情绪的影响。

美股指数表现

• 道指：收盘约 54,349 点（ 0.49%），续创历史新高
• 标普500：收盘约 7,723.55 点（-0.17%），小幅回调
• 纳指：收盘约 26,363 点（-0.83%），科技股承压

科技巨头动态

• NVDA：219.22 美元（ 3.43%）
• AAPL：311.00 美元（ 0.52%）
• MSFT：487.46 美元（-1.09%）
• GOOGL：362.43 美元（-4.03%）
• AMZN：272.65 美元（-1.72%）
• META：588.77 美元（ 0.14%）
• TSLA：321.55 美元（-1.77%）

表现总结与驱动分析： 周三美股涨跌不一，道指续创历史新高，纳指与标普回调。英伟达受益于SpaceX独家采用其AI架构的消息大涨超3%，苹果小幅收高。谷歌因AI部门领导层调整大跌超4%，微软、亚马逊、特斯拉均回调。市场呈现明显分化：AI硬件与确定性标的获资金青睐，软件与部分云服务商承压。黄金大涨成为全场焦点，反映避险情绪回升。

板块异动观察

存储概念

• 代表个股：闪迪、西部数据（夜盘大跌）、慧荣科技（-8%）
• 驱动因素：业绩指引不及市场高预期，引发获利回吐。

半导体

• 代表个股：英伟达（ 3.4%）、AMD（跌超7%）
• 驱动因素：英伟达获SpaceX独家架构利好，AMD业绩虽超预期但未达“卓越”标准遭抛售。

贵金属相关

• 代表个股：黄金相关股票普涨
• 驱动因素：现货黄金大涨超4%，带动板块情绪。

三、美股个股深度解读

四、市场&项目动态

1、Cathie Wood旗下Ark Invest周三买入约1,730万美元的Circle Internet Group股票，以及约1,970万美元的SpaceX股票。Circle股价当日微涨0.05%至63.28美元，SpaceX大跌13.61%至108.27美元。

2、Glassnode在最新周报中指出，全球股市和黄金创下历史新高，但比特币基本原地踏步。7月31日Coldcard事件中约594枚BTC（约3,800万美元）在25分钟内被盗，链上活动持续数日——一年以上未移动的比特币在三天内激增至约11.9万枚，约为被盗金额的200倍，但仅约十分之一流入交易所，市场几乎未受价格影响。

当前加密市场正通过“无聊”而非恐慌性抛售接近底部。卖方耗尽常数的30日均值位于本轮周期低点，处于历史底部形成区域，但仍比以往熊市的最终底部高出约三分之一，表明尚未完成最后的枯竭阶段。需求端方面，美国现货ETF在6月净流出约6.58万枚BTC（史上最差月份），企业储备购买未能抵消基金流出。期权市场方面，看涨隐含波动率跌至历史最低约23%，看跌波动率处于正常水平，市场并未为任何方向的大幅波动定价，但短期情绪在微小价格波动中反复摇摆。历史上波动率压缩到类似程度后，大多数情况下最终向上突破，但本轮周期缺乏需求引擎。

3、闪迪2026财年Q4营收89.6亿美元，同比增长372%，市场预期83.94亿美元，上年同期为19.01亿美元； 2026财年营收202.5亿美元，较上年增长175%； 第四财季调整后每股收益（EPS）为39.25美元，分析师预期34.37美元。

4、伊朗方面5日密集发布与阿曼就霍尔木兹海峡航运安排的谈判进展。根据双方初步协议，海峡现有两条航道将关闭，取而代之的是途经伊朗领海的新临时航线。伊方称，将在霍尔木兹海峡建立一种不同于过去60年的新通行模式，同时表示，协议与“立即开放海峡”无关，海峡开放取决于美方能否纠正其“违规行为”。另一方面，美方接连释放信号，称48小时内或见分晓。当前，霍尔木兹海峡通行量仍远低于战前水平，航运处于“有限恢复”阶段。

5、CryptoQuant研究主管Julio Moreno表示，大型加密持有者正在增持比特币、以太坊和XRP，表明熊市可能已进入最后阶段，但尚未确认底部，价格仍可能进一步下跌。Moreno指出，当价格接近或低于已实现价格时，大户正在增加持仓，降低了下行压力。

6、Circle最新在Solana链上铸造5亿枚USDC。2026年在Solana链上累计铸造760.5亿枚USDC。

7、Strategy在X平台表示：“我们的雄心是成为全球市值最大的公司，路径包括拥有最多资本化的BTC、发行最强大的信用工具STRC，以及创造最优质的股票MSTR”，这意味着该公司目标是通过持有全球最大规模的比特币资产、发行最强信用工具以及打造最佳股票资产，成为全球市值最大的公司。

五、今日市场日历

数据发布时刻表

重要事件预告

机构观点：

分析师普遍认为，道指续创历史新高反映部分资金向确定性与工业标的轮动，而纳指回调显示科技内部继续分化。黄金大涨凸显避险与美元走弱的共振。闪迪、西部数据指引不及预期引发存储板块获利回吐，显示高估值对预期差高度敏感。SpaceX大规模解禁将考验市场承接能力。整体共识是地缘谈判进展与非农数据仍是短期主线，AI主题从情绪驱动转向业绩与指引验证阶段。

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