AI 大时代开启的全面投资机遇

国庆假期这几天听了好些与AI相关的新闻和评论，让我对AI时代开启的意义和影响又加深了一层理解。

记得在前面某篇文章中，我曾经写自己早前对AI的理解和影响很是欠缺。但此后我发现时不时当我听到和看到一些AI领域的最新进展后还是发现自己对这个领域的理解很是欠缺。

所谓的“欠缺”落实到最实际的层面就是时不时都会发现AI竟然也改变了XX领域，想不到XX领域至少未来5年也会有巨大的机会。

看到这些机会，眼光就不会单单局限于类似英伟达这样相当明牌的公司，不仅眼界开阔了，心态也会平和很多。

国庆期间看到下面几则新闻：

- 欧洲开始严肃对待自己在AI领域和美国以及中国的差距。

最近30年，欧洲几乎错过了所有的新技术和新革命：互联网、移动互联网、加密生态，一个不落地全部落后于曾经的对手美国，甚至连中国都不如。

或许是俄乌战争打醒了欧洲，也或许是AI带来的巨大变革震撼了欧洲，现在的欧洲终于开始行动了。

实际上中美早就意识到AI是一场不能输的战争，这两个国家向AI领域的投入早早就开始了。现在欧洲终于开始加入战局。

如果说过去30年，在前面那些革命中，欧洲和中美相比，在那些领域的投入可以忽略不计。那现在情况已经发生了180度大转变。

未来，在AI开启的新时代，全世界最重要的所有经济体都会在一切与AI相关的基础建设、材料、应用等全部领域开始大规模的砸钱。

具体到我们国家，如果说过去的基建是房地产，未来的基建很可能是与AI相关的一切基础设施。

对美国、对欧洲同样如此。

全球最重要的经济体同步开启如此大规模的新基建，这在二战之后还是首次。

- AMD把自己的股票送给了OpenAI，交换条件就是要求OpenAI真正用起它的芯片并构建出类似英伟达CUDA那样的生态。

对OpenAI来说这是避免“单点故障”的好方案，对AMD来说这是当下快速构建应用生态的巧妙方法。

这个事件重要的意义不仅在于两个巨头的合作，更在于它有可能开启人工智能时代不同企业合众连横、以点带面，最终百花齐放的新时代。

AMD可以和OpenAI这样合作，那其它芯片公司能不能和其它大模型合作？未来的新硬件公司能不能和新的应用头牌合作？

照着这个思路去找潜在的对象，那想象空间就太大了。

- HBM内存近期集体涨价。

我平时很少关注内存这个行业。

这次开始关注这个行业完全是因为听到由于数据中心的大规模建设，HBM（高带宽内存）内存开始出现供需不平衡从而导致集体涨价。

AI对周边行业的影响，我一直也在关注。较早关注受影响的行业主要是云计算、核能等AI应用直接拉动的产业。

现在AI应用的影响已经开始影响到内存这种具体的零部件了。这肯定不是单一受影响的零部件，我相信如果深入到零部件赛道去挖掘，这里面可以找出一长串有潜力、有空间的公司和投资机会。

- 以铜为首的有色金属开始大涨。

过往像铜这样的大类有色金属，能够影响它价格及相关公司的行业主要是房地产和基建。

这几年随着国内房地产行业的全面下行，我几乎很少听到和看到有文章讨论这些有色金属行业的前途和潜力了。

然而现在，随着AI应用带动数据中心和能源供电的需求，铜的需求开始出现供需不平衡的状况。此外最近全球铜矿公司出现偶发状况，进一步加剧铜的供应短缺。在这些条件的催化下，铜的需求未来会出现可观的增长。

上面这些新闻有的是宏观层面，有的是微观层面，有的是我过往几乎不怎么关注的行业。不管它们性质如何，但无一例外，大量的行业都在从纵向和横向两个轴上全面被AI开启的新时代赋予了新的意义、新的潜能和新的空间。

这里面孕育的空间实在太大了。

就单纯以投资来说，我们每个人所在的行业都会被AI颠覆，都会被AI重塑。这也意味着我们每个人都应该能在自己熟悉的行业、熟悉的领域找到AI时代值得投资的巨大机会。我们自己就能成为某个领域的投资先行者。

找到这样的机会，投资这样的公司，根据基本面长期持有。我相信再过10年，我们会看到连自己都惊讶的收益。