本周投融报：押注 CeFi 资本转向风险评估行业

蜂巢Tech 阅读 2191 2022-12-02 12:05:19

此外，Web3 游戏公司月末夺筹，DeFi 重回资本视野。

作者：汤圆

编译：文刀

11 月 29 日，金融数据公司 Pitchbook 的最新数据显示，今年的第三个季度，在包括金融科技、企业 SaaS、区块链、人工智能等领域内的技术公司中，区块链世界中的 Web3 和去中心化金融 (DeFi) 成为获得风险投资最多的子领域，在 24 笔交易中获得了 8.79 亿美元，15 家风险投资公司的 153 笔早期和种子轮交易产生于区块链领域。而企业 SaaS、人工智能/机器学习的风投交易分别为 1.99 亿美元和 2.04 亿美元。

中心化加密资产交易所 FTX 在第四季度的崩盘或将继续催化资本继续投注到 Web3 和 DeFi 中。Pitchbook 新兴技术研究主管保罗·康德拉根据研究记录预测，「顶级投资者优先考虑专注于基础设施的初创公司，而不是那些专注于交易服务和交易所的初创公司。」

蜂巢 Tech 统计的近 7 日（11 月 24 日-12 月 1 日）投融案例也显示，Web3 和 CeFi 两个板块的融资事件最多，前者尤以游戏类产品最为亮眼，共计 7 个公司/产品获得融资，游戏发行商 Fenix Games 更是筹集到 1.5 亿美元用于收购和开发 Web3 游戏。相较而言，元宇宙和 NFT 项目继续被资本冷落，而获得了融资的 NFT 项目均为与金融沾边的应用，比如 NFT 借贷平台和 NFT 合约衍生品交易平台。

值得关注的是，资本对 CeFi 的投资转向了为机构或企业提供加密资产服务的公司，以及研究风控、反欺诈的企业。FTX 暴雷后，全球多家加密资产交易服务平台宣布完善透明度建设，计划将 100% 保证金以链上明牌的方式对外公开，保障用户资产安全。这或为风险评估、加密资产审计行业带来发展机会。

Web3 基建+应用板块

Daylight

11 月 30 日消息，Web3 信息聚合应用 Daylight 完成 300 万美元种子轮融资，本轮融资由 Framework Ventures 和 Chapter One 领投，参投方包括 6th Man Ventures、Spice Capital 和 OpenSea 等。

Daylight 以聚合 Web3 项目的奖励或福利信息为主，用户可以在该平台上一站式关注各种项目消息，包括访问、空投、赔付、投票等。

Spatial Labs

11 月 30 日消息，Web3 可穿戴设备初创公司 Spatial Labs 完成 400 万美元种子轮融资，本轮融资由 Marcy Venture 参投。

Spatial Labs 基于 Polygon 区块链搭建，专为元宇宙研发可穿戴设备，近期计划推出元宇宙项目「LNQ」，将可穿戴设备、虚拟服装等融合在元宇宙虚拟空间中。

Pearpop

11 月 30 日消息，创作者协作平台 Pearpop 宣布完成 1800 万美元 A 轮融资，参投方为 Sound Ventures、Seven Seven Six、Blockchange Ventures、Blizzard Fund 、C2 Ventures 等机构以及好莱坞明星 Ashton Kutcher。

Pearpop 允许创作者付费与其他创作者合作，它曾推出 Web3 应用程序 Pearproof，允许创作者将其社交媒体的帖子转化为 NFT。

Wanderers

11 月 29 日消息，Web3 多媒体公司 Wanderers 完成 200 万美元种子轮融资，本轮融资由 Animoca Brands 和 GameFi Ventures 领投。

Wanderers 是一个 Web3 音乐及娱乐品牌，专注于用区块链为娱乐行业服务，目前正在开发一款视频游戏。

XDao

11 月 25 日消息，总部位于新加坡的 Web3 基础设施公司 XDao 以 5000 万美元估值完 230 万美元种子轮融资，参投方包括 Panony、DWF Labs、Telos 基金会和 Grizzly Capital。本轮融资通过 Token 销售进行的，所筹资金将用于扩大团队和推动产品开发。

XDao 允许任何人创建及管理去中心化自治组织（DAO），提供各种工具供用户多链创建 DAO。

Catapult

11 月 30 日消息，DAO 管理工具 Catapult 完成 500 万美元融资，本轮融资由 Blockchain Capital 领投，参投方包括 Eden Block、Orange DAO 和 Reverie。

Catapult 以 DAO 成员档案的方式协助成员间提高协调和沟通的效率。

Web3 游戏领域

Swords of Blood

11 月 30 日消息，Web3 角色扮演游戏 Swords of Blood 完成 160 万美元融资，参投方包括 Fundamental Labs、Gate.io、Master Ventures、Solana Ventures、NFTb、EnjinStarter 等。

Swords of Blood 构建在 Solana 区块链网络上，玩家可通过打怪获得游戏代币、NFT 资产等战利品，这些奖励可用于升级道具、完善角色，也可以直接出售。

Roforco

11 月 30 日消息，针对 Roblox 元宇宙平台的游戏开发公司 Roforco 宣布完成新一轮融资，投资金额未披露，本轮融资由 Dentsu Ventures 投资。

Roforco 以专业资源、开发技术和行业经验帮助元宇宙平台 Roblox 上的创作者开发游戏。

Glip

11 月 30 日消息，创建于印度的 Web3 游戏初创公司 Glip 完成 250 万美元种子轮轮融资，本轮融资由 Hashed Emergent 领投，Beenext 和 Prime Venture Partners 参投。Glip 将利用这笔资金扩大团队，推出新产品，并在全球发展社区。

Glip 构建了一个 Web3 游戏聚合平台，为玩家提供 Web3 新游戏的信息及教程，游戏开发者可以在平台上发布游戏的相关内容或任务吸引用户，这些游戏多数为可以获得加密资产奖励的 GameFi。

Roboto Games

11 月 30 日消息，Web3 游戏工作室 Roboto Games 完成 1500 万美元 A 轮融资，本轮融资由 a16z 领投，Ancient8、Animoca Brands、Gumi Cryptos Capital、Harrison Metal Capital、Makers Fund、Merit Circle、Transcend 等参投。

Roboto Games 是一家游戏开发工作室，目前专注于开发大型多人在线游戏 Foragers and Fighters，游戏中的角色和道具均以 NFT 表现。

Burn Ghost

11 月 29 日消息，休闲游戏初创公司 Burn Ghost 完成 310 万美元融资，本轮融资由 Drive by DraftKings 和 Bitkraft Ventures 共同领投，Pillar VC 参投。

Burn Ghost 试图通过简单的休闲游戏让用户参与到 Web3 应用中，这些游戏会用 NFT 藏品奖励顶级参与者。

Midnight

11 月 25 日消息，Web3 游戏开发公司 Midnight 完成 750 万美元融资，本轮融资由 Shima Capital 领投，参投方包括 Forte、SnackClub、Overwolf、Woodstock Fund、FJ Labs、Bixin Ventures 等。

Midnight 利用区块链为玩家提供游戏产品，目前已经上线了 2D 像素格斗游戏 Next Protectors、MMO 游戏 Legion 等。

Fenix Games

11 月 25 日消息，Web3 游戏发行商 Fenix Games 现已筹集 1.5 亿美元，投资者包括 Phoenix Group 和迪拜风险投资公司 Cypher Capital，这笔资金将用来收购、投资和发行 Web3 游戏。

Fenix Games 布局 Web3 游戏发行，希望利用区块链和去中心化的力量让玩家成为游戏的利益相关者，改变玩家与游戏提供商的关系。

DeFi 板块

Liqwid Finance

11 月 30 日消息，借贷协议 Liqwid Finance 的开发公司 Liqwid Labs 通过出售平台原生代币 LD 的方式完成 270 万美元种子轮融资，本轮融资由 cFund 领投，参投方包括 Shima Capital、Animoca Brands、Altonomy、Genblock Capital、Optim Finance 等。

Liqwid Finance 是 Cardano 区块链网络上的原生协议，为该网络中产生的加密资产提供借贷服务。

Lyra

11 月 30 日消息，去中心化期权协议 Lyra 宣布完成 300 万美元战略融资，参投方包括 Framework Ventures 和 GSR。Lyra 是首个部署在以太坊 Layer2 网络 Optimism 上的去中心化期权交易协议。

Orbiter Finance

11 月 30 日消息，跨链桥 Orbiter Finance 宣布已经完成首轮融资，融资金额未披露，参投方包括 Tiger Global、Matrixport、A&T Capital、Starkware、Cobo Ventures、imToken、Mask Networks 等。Orbiter Finance 主要为 Rollup 技术系的以太坊 Layer2 网络提供加密资产的跨链流动。

t3rn

11 月 25 日消息，区块链互操作性协议 t3rn 以出售协议代币 SAFT 方式完成 650 万美元的私募融资，本轮融资由 Polychain Capital 领投，Huobi Ventures、Figment Capital、Blockchange Ventures、Lemniscap 等参投。

t3rn 旨在为 Polkadot（波卡）网络与其他区块链网络提供资产跨链流动的解决方案。

NFT 领域

UnUniFi

12 月 1 日消息，基于 Cosmos 的 NFT 借贷协议 UnUniFi 完成 150 万美元种子轮融资，本轮融资由 Gumi Cryptos Capital 领投，Coincheck、Hyperithm、MZ Web3fund、Arriba Studio 等参投。该协议支持用户以 NFT 资产抵押借贷其他加密资产。

nftperp

11 月 30 日消息，为 NFT 创建永续合约交易的平台 nftperp 宣布以 1700 万美元估值完成 170 万美元的种子轮融资，参投方包括 Dialectic、Maven 11、Flow Ventures、DCV Capital、Gagra Ventures、AscendEX Ventures、Nothing Research、Apollo Capital、OP Crypto 等。该平台支持用户做多或做空某个 NFT 资产。

CeFi 板块

Finery Markets

11 月 30 日消息，专为机构投资者提供加密资产交易服务的平台 Finery Markets 完成 550 万美元种子轮融资，本轮融资由 G1 Ventures、gumi Cryptos 和 Shima Capital 共同领投，参投方包括 Communitas Capital、DV Chain、GravityX、Unlimint、Daedalus 等。

Strategic Risk Associates

11 月 30 日消息，金融科技风险评估公司 Strategic Risk Associates(SRA) 宣布完成 1200 万美元 B 轮融资，本轮融资由 EJF Silvergate Ventures 基金、JAM FINTOP 和 FINTOP Capital 共同领投，参投方包括 Atlantic Union Bankshares Corporation 等。

Strategic Risk Associates 声称已与美国数百家金融机构达成合作，重点关注加密数字资产相关风险，帮助银行等机构衡量金融科技的风险成熟度，提供季度风险评估等服务。

FrankieOne

11 月 29 日消息，数字资产欺诈检测和身份验证平台 FrankieOne 获得 2300 万澳元（约合 1540 万美元）追加投资，使其 A 轮融资总额达到 4500 万澳元（约合 3000 万美元），本轮融资由 AirTree Ventures 和 Greycroft 共同领投，Kraken Ventures、Binance Labs 以及现有投资者 Apex Capital、Reinventure、Tidal Ventures 等参投。

FrankieOne 将银行、金融科技、加密货币和游戏公司与数百个数据源连接起来，提供了一个 API 接口和仪表板，帮助银行和金融科技公司做出更好的决策，以管理 KYC、反洗钱 AML 以及欺诈检测。

Ejara

11 月 28 日消息，加密交易服务公司 Ejara 完成 800 万美元 A 轮融资，本轮融资由 Anthemis 与 Dragonfly 领投，参投方包括 Mercy Corps Ventures、CoinShares Ventures、Lateral Capital、Circle Ventures、Moonstake、Emurgo、HashKey 等。Ejara 是一个为非洲用户群体服务的加密资产交易平台。

Kiln

11 月 28 日消息，PoS（权益证明）类区块链资产质押平台 Kiln 宣布已于 10 月完成 1700 万欧元（约 1760 万美元）股权融资，本轮融资由 Blockdaemon 和 Illuminate Financial 领投，参投方包括 ConsenSys、GSR Markets、LeadBlock Partners、Sparkle Ventures、Alven、Blue Yard Capital 等。

Kiln 主要为机构和企业提供加密资产质押服务，目前支持以太坊、Solana、Tezos、NEAR、Terra 和 Cosmos 这些区块链网络资产的质押。