长推：坎昆升级带来的5个潜在投资机会

最近 $ETH 层面，很多朋友问询关于Ethereum Cancun（坎昆升级）的新动向： 本条 Thread ：

1，什么是坎昆升级和EIP-4844 ;

2，坎昆升级对L2的影响 ;

3，坎昆升级的技术进程 ;

4，坎昆升级搅动格局 ;

5、除 #Etherum 外的5个投资机会 。

1、什么是坎昆升级

Ethereum Cancun 是继上海之后对 ETH 区块链的额外升级，具有 EIP-4844 和可能的 EIP-6969 主要是推动以太坊L2得以实现成本降低、速度提高的目标： 届时，将使得以太坊 Layer2 的速度提高10x，甚至有机会提高100倍且成本更低。

2、坎昆升级核心：EIP-4844

什么是EIP-4844？ 这是ETH L1扩容的第一步Pro-Danksharding，也叫EIP-4844，EIP-4844引入了一种新的交易类型Blob，将交易数据移动到一个新的临时“blob”存储中，以此来提供廉价的存储成本，并不需要被永久保存。在这之前，L2会定期将一些数据存储在L1主链上，这个步骤会消耗大量的费用，坎昆升级后，L2 交易将存储在blob中，Blob类似以太坊L1的“外部存储空间”，存储成本更便宜，空间更大。

坎昆升级的核心就是降低了存储成本。

3、坎昆升级将刺激L2生态的爆发

用户在L2 Rollups支付的交易成本中有90%以上是由于数据存储造成的,EIP-4844完全实施后，L2的交易费用将降低一个数量级，每笔L2交易的成本将便宜数十倍 因此坎昆升级的意义并不亚于上海升级，L2 Rollups成本降低，甚至是降低至，甚至是降低至 <$0.001，而且这只是ETH扩容升级第一步所带来的影响力。

自OP、Arb这两个Op Rollups系上线后，其TVL和网络活跃度就已经整个公链排名的前4和前6，随着坎昆升级带来的费用数量级的降低后，很难想象L2的空间和影响力将有多大。

更低的交易费用、更好的交易体验，甚至催生更多的应用场景，坎昆升级将成为以太坊L2的转折点。

4、坎昆升级目前的技术进程和阶段总结：

2023年一共经历过18次讨论（截止23年5月10日）@KiwiCryptoBig 推文讨论了相关提案和可能的进度，下面总结来自于 @KiwiCryptoBig ：

1.上海升级延迟了好久，坎昆目前开发工作量也很大，估计也要比路线图晚一段时间；

2.未来几周就应该能明确开发范围了，各种小升级可能要为4844让路了，估计目前的讨论范围还会有eip被挤掉 ；

3.4844带来的blob 大概率是能用的上，利好各种大中小 l2 和模块化区块链 。

https://twitter.com/KiwiCryptoBig/status/1657753243227918336…

5、坎昆升级与BTC减半共振，下半年格局将被搅动

坎昆升级目前没有给出具体的时间，大概就在23年下半年，而BTC的下一次减半则在24年5月9日，减半预期往往会提前炒作，恰好与下半年坎昆升级时间共振，新一轮洗牌可能到来 对L1链的影响： 仅仅Op和Arb就已经在公链市场杀疯了，Arb TVL仅次于波场和BSC、Op弱于Arb，但也挤进了前6，领先于上轮明星公脸Avax、FTM、Sol等。

下半年的坎昆升级后，ETH L2的竞争优势又将提升一个数量级，非ETH系的公链将会越来越难，大部分将被市场给淘汰。

L2本身的竞争：

Arb、Op凭借先发优势，在L2市场上占据了统治地位，但下半年的坎昆升级临近，整个Rollup赛道都将迎来普涨利好，L2方案之争、同方案L2之争会越来越激烈，不排除出现新的黑马杀出。

6、除了 #ETH 本身，坎昆升级下值得布局的5个投资机会

No.1：L2龙头——Arb、Op 这两个是目前TVL、用户最多的L2，具备足够的先发优势，以及正统性，已经具备一定的生态护城河，是坎昆升级的核心标 。

No.2：龙头应用——GMX、RDNT、Magic、Velo、Snx…GMX、RDNT、Magic是Arb系、Velo、Snx是op系，分别获得对应L2的支持，L2爆发也会带动其生态的爆发。

No.3：L2另类——Polygon Polygon是侧链，有自己的独立共识，并不算L2，但Polygon有几个ZK Layer2解决方案，包括 Polygon ZKEVM，Polygon相当于从公链市场转向拥抱ETH L2，有较强的技术实力和市场推动力。

No.4：zkRollup应用项目——LRC、IMX

目前通用zkRollup都没发币，LRC、IMX是ZK L2比较容易炒作的板块。

No.5：Optimism分叉——Boba、Metis

缺乏正统性，但性能都差不多，生态较弱，赔率较高，是坎昆升级的末尾板块。