zkSync Era 生态 TVL 前十大 DeFi 项目一览：SyncSwap 占比逾 40%

自 3 月 24 日 zkSync Era 主网上线以来，zkSync Era 主网总锁仓量已逾 1.6 亿美元，较两个月前翻了一倍。目前，除了一些 zkSync 原生协议外，其他生态系统中的 DeFi 协议也开始支持 zkSync Era 主网。同时，由于此前 Arbitrum 空投让用户对 zkSync 空投抱有极大的期待，越来越多的用户参与到 zkSync 生态上来。

目前，zkSync Era 上 TVL 排名前十项目分别为 SyncSwap、iZiSwap、Mute.io、Velocore、SpaceFi、EraLend、veSync、ReactorFusion、Maverick Protocol 与 Overnight USD+。其中，有 7 个 DEX 协议，2 个借贷协议与 1 个稳定币协议，而 SyncSwap 独占鳌头，笔者将对其作简要介绍。

SyncSwap

SyncSwap 是 zkSync Era 上最大的 DEX，于 3 月 25 日上线，时隔两个多月，总锁仓量已达到 6742 万美元，占 zkSync Era TVL 的 41.89%，过去 7 天增幅为 12.52%。SyncSwap 支持交易和添加流动性等，目前资金主要集中在 USDC/ETH 池中，TVL 达 5777 万美元。目前，SyncSwap 还支持 zkSync Era 测试网、Scroll Alpha 测试网、Polygon zkEVM 测试网，用户可以在其网站申领 ETH 测试币。

近日，SyncSwap 上线基于 zkSync Era 官方桥的跨链桥 Move，允许在以太坊与 zkSync Era 之间转账，支持 USDC、ETH、USDT、WBTC、LUSD、LSD、MUTE 等多种资产。事实上，Move 可以理解为 zkSync Era 官方桥的第三方前端，与 zkSync 官方桥的 Gas 成本相同，桥接代币是 100% zkSync 原生资产，没有第三方风险。当用户用 Move 批准或转账时，直接与官方 zkSync 智能合约交互。

此外，SyncSwap 于 4 月 6 日发推称，将推出代币 SYNC，目前代币尚未创建。

iZiSwap

iZiSwap 是由一站式流动性即服务 DeFi 协议 iZUMi Finance 在 zkSync Era 上推出的链上订单簿 DEX，于 4 月 16 日上线 zkSync Era 主网。iZiSwap 目前在 zkSync Era 上 TVL 为 2674 万美元，排名第二。

iZiSwap 采用 iZUMi 的离散流动性 AMM（DL-AMM），类似于 Uniswap V3 集中流动性，DL-AMM 可以将流动性分配在任意固定价格上，提高资本效率。用户通过将 DL-AMM LP 代币质押到 iZUMi 协议后，可获得对应范围内的激励。目前，iZiSwap 已在 zkSync Era 上启动流动性激励，支持 WETH/RF、WETH/ZKSP、USDC/DEXTF、SAPCE/WETH、LSD/WETH、USDC/BLADE、USDC/OT 七个流动性池。

Mute.io

Mute.io 是以太坊和 zkSync Era 上基于 zkRollup 的 DEX，包括限价订单、质押平台和债券平台等模块，去年 7 月就已上线 zkSync 2.0 Goerli 测试网，今年 3 月 24 日上线 zkSync Era 主网。Mute.io 在 zkSync Era 上 TVL 为 1941 万美元，排名第三，过去 7 天增幅为 13.08%。

Mute.io 原生代币为 MUTE，总市值约为 2471 万美元。该平台已支持钱包、交易、LP 池、Amplifier、债券以及 DAO 治理功能，允许 ETH、USDC、MUTE、WISP、ZKINA、MVX、IDO、WETH、USD+、ZKDOGE、DOF、BOLT、ZKFLOKI 等资产进行交易与流动性供应。用户在 LP 池提供流动性后可以获得 LP 代币，并将其质押进 Amplifier 获得收益。债券是 Mute 的创新，用户可使用其 LP 代币以较低的价格（债券）从 Mute DAO 购买 MUTE，买入一个债券后，MUTE 将在 7 天后释放，如果 ROI 为正数，用户即可赚取比 LP 代币更多的 MUTE。通过债券，Mute DAO 能够增加协议拥有的流动性，增加财库收入和协议的长期流动性。dMute 是 Mute.io 生态系统 DAO 代币，用户需将 MUTE 锁定 7 至 364 天，作为回报获得 dMUTE。锁定期后，用户可赎回 MUTE。目前，Mute DAO 总锁仓量为 7,150,707.74 枚 MUTE。

Velocore

Velocore 是 zkSync Era 上第一个基于 Velodrome Finance 与 Solidly 代码库之上的 ve(3,3) DEX。Velocore 在 zkSync Era 上 TVL 为 1335 万美元，排名第四，过去 7 天跌幅为 14.2%。

Velocore 核心功能是允许用户以低成本和低滑点交易数字资产。用户可以在 LP 池（分为 Stable Pool 与 Volatile Pool）添加流动性，并使用 LP 代币获取 VC 代币激励。VC 是 Velocore 的原生代币，VC 持有者可投票托管代币并换取治理代币 veVC（veNFT），veVC 可以转移、合并和拆分。VC 锁定期最长可达 4 年，释放时间越长，veVC 持有者获得的投票权重与奖励就越高，veVC 持有者还可以获得协议费、贿赂与回扣。贿赂可用来鼓励其他用户来为 LP 池奖励进行投票。Velocore 还设有 Launchpad，并推出 memecoin WAIFU。

SpaceFi

SpaceFi 是一个跨链 Web3.0 平台，产品包括 DEX、NFT、Starter、Spacebase，后续还会有 Game、Social Network 等新产品。SpaceFi 于 3 月 24 日上线 zkSync Era 主网，将率先把 Cosmos 中的 Evmos 连接到以太坊中的 zkSync，未来 SpaceFi 也会部署在 Celo 等其他 EVM 上。SpaceFi 在 zkSync Era 上 TVL 为 700 万美元，排名第五，过去 7 天增幅为 13.26%。

SpaceFi 原生代币为 SPACE，5 月初社区计划将 SPACE 最大供应量从 6 亿枚缩减为 1 亿枚，并销毁 4000 万枚初始供应。目前，SPACE 总市值约为 147 万美元。xSPACE 是治理代币，可通过农场或兑换获得。SpaceFi 支持 ETH、USDC、SPACE、WETH 代币进行交易并添加流动性。用户可在 Space 农场中质押 xSPACE 等单币、SPACE-USDC 等 LP 代币参与挖矿，获得 xSPACE 奖励。Starter 是 Space 的孵化和筹款平台，用户可使用 USDT、ETH 或 SPACE-USDC 等 LP 代币质押，以初始发行价获得项目代币的份额。Spacebase 是 Space 的链上社区，通过创建或加入 Spacebase，用户可以获得更多挖矿奖励。Planet NFT 由 SPACE 代币铸造，NFT 持有者可以发布链上提案，Planet NFT 持有者与 xSPACE 持有者均可参与治理投票。

EraLend

EraLend 是 zkSync Era 上的去中心化借贷协议，原名 Nexon Finance，旨在最大限度提高资本效率，同时最大限度地降低与依赖外部流动性和预言机相关的风险。EraLend 在 zkSync Era 上 TVL 约为 500 万美元，过去 7 天增幅超 33%。

在贷款时，Eralend 允许用户根据供应、需求和智能合约设定的利率模型为其加密货币存款赚取可变利率。这些存款为借款人提供了流动资金池，也可以作为抵押品。目前平台支持 USDC 与 ETH 市场。用户在存款后可获得 IOU 代币（nTokens）。在借款时，Eralend 允许用户使用其资产作为抵押品来获得贷款。用户可以通过按一定的抵押率存入抵押品来借入资金，抵押率决定了可以借入的代币数量。

veSync

veSync 同样是 zkSync Era 上的 ve(3,3) DEX，也是 Velodrome Finance 的一个分支。veSync 在 zkSync Era 上 TVL 约为 485 万美元，排名第七，过去 7 天增幅近 20%。

veSync 原生代币为 VS，治理代币为 veVS（veNFT），veVS 可以被转让、合并于拆分。veSync 利用 ve(3,3) 激励模型，代币持有者可以投票托管他们的代币以接收 veNFT，更长的归属期会带来更大的投票权和奖励。veSync 流动性池现分为两种，即 Stable Pools 与 Volatile Pools，交易费为 0.02% 至 0.05%。未来，veSync 将推出 Concentrated Pools，允许用户自定义提供的流动性范围。用户选择特定池参与投票并获得贿赂。

ReactorFusion

ReactorFusion 是 zkSync Era 上去中心化、非托管的点对点借贷市场，使用基于 Compound Finance 的代码库，可以与 ve(3,3) DEX 集成。目前，ReactorFusion 在 zkSync Era 上 TVL 约为 479 万美元，过去 7 天增幅为 9.67%。

与 Compound Finance 相比，ReactorFusion 采用每秒复利计算以减少 Gas 费、增加可预测性。ReactorFusion 实现了 Compound Finance 实现的抵押品与准备金机制，支持 ETH 与 USDC 作为抵押品。抵押因素是用户可借入特定资产的最大值，目前 ETH 抵押因素为 70%，USDC 为 80%。

ReactorFusion 原生代币为 RF，用户可在 Velocore 上进行交易，质押代币为 sRF。ReactorFusion 不是对 Sonne Finance 或 Mare Finance 的简单分叉，而是采用独特的贿赂奖励代币经济学，结合 ve(3,3) DEX，质押者可以获得协议收入与 VC（Velocore）奖励。协议收入通过基于各种池的储备因素的费用而产生，风险越高的池子 Chans 的费用越高。此外，ReactorFusion 具有单一的 RF 质押池，若解除质押，需等待 7 天才能手动提款。

Maverick Protocol

Maverick Protocol 是一个 DeFi 流动性基础设施，旨在为交易者、流动性提供者、DAO 资金和开发商提供流动性市场，由 Maverick AMM 提供支持。Maverick Protocol 于 4 月 18 日宣布上线 zkSync Era，目前 TVL 约为 352 万美元，过去 7 天增幅为 12.01%。

用户可在 Maverick AMM 上进行交易并提供流动性。流动性模式有 4 种不同类型：Mode Right、Mode Left、Mode Both 与 Mode Static，选择一种模式后，AMM 将根据一组特定规则自动移动其流动性以跟随价格。Maverick Protocol 允许 LP 开设 Boosted 头寸，使用激励奖励精确吸引流动性，其他用户可以在 Boosted 头寸中添加流动性以购买份额。LP 则可以从交易费、LP 激励中获取收益。

2022 年 2 月份，Maverick Protocol 完成由 Pantera Capital 领投的 800 万美元融资，Jump Crypto、Circle、Spartan Group、Gemini Frontier Fund、GoldenTree Asset Management、CMT Digital 和 Tron 基金会等参投。

Overnight USD+

Overnight USD+ 是由专注于 delta 中性策略的 DeFi 协议 Overnight 推出的与 USDC 1:1 锚定的稳定币协议，每天均可通过 rebase 获利，现已支持 zkSync Era。Overnight DAI+、USDT+、ETS（中风险）、Insurance（高风险） 等产品尚未支持 zkSync Era。目前，Overnight USD+ 在 zkSync Era 上 TVL 约为 211 万美元，过去 7 天增幅为 17.18%。

用户可在 Overnight 网站上使用 USDC 铸造 USD+，手续费为 0.04%，并转入 Overnight 抵押品池，用于补偿现有的 USD+ 与持有者累积但未支付的每日损益。Overnight 每天计算一次 payout，收入发放在策略中，之后根据 USD+ 策略上的资产量调整流动性指数。