长推：展望未来，盘点2023年下半年大事件

注：原文来自@qiaoyunzi1发布长推。

Hey，观众老爷们，我们又见面了。时间就像一头野驴啊，跑起来就不停，一晃就到年中了。以下是一份我对于6月的展望，这次念叨的东西可能会多一些。

1/ 坎昆升级

以太坊坎昆升级暂定是在10月份，但或许会在6月就开始提前炒作。在我的印象中，一个有意思的现象是，以太坊2.0升级是提前两个月开始炒作的，上海升级是提前三个月开始炒作的，那么坎昆升级会不会提前四个月炒作呢？我认为可能性是较大的。就像GameFi的寿命越来越短一样，这些大型预期事件的炒作也会提前，尤其是在当下的市场环境当中。标的的话就是 $ARB $OP 这些Layer2（还有很多，我就不一一列举了），Arbitrum当下的基本面很好，Optimism当下要经历两个大事件：5月31日的悬崖解锁和6月6日的bedrock升级。

2/ LSD&LSDFi

为什么关注LSD呢？我想再次强调的是，LSD是一个长期生意，随着提款压力的结束，目前ETH LSD处于一个净流入的状态。其中，LSDFi赛道正在迎来高速发展期——我们也可以在之前的日子中看到涌现出了很多LSDFi协议。只不过大多数协议只是通过高额token释放吸引流动性的短期项目。在我的watchlist中，PENDLE、AURA、Lybra、Prisma这四个项目是最近会一直关注的。具体的分析，我曾经已经写过，就不再具体说，我的Substack中都有留存。我会积极跟进Lybra在6月中旬推出的v2测试网，以及关注其token price。Prisma的逻辑更自洽，也更简单，我也比较看好。

再说回LSD赛道，LSD赛道除了Lido依然占据统治级优势外，Frax的增速是明显的，从年初份额占比0.72%已经上升至如今的2.46%。而Rocket Pool从年初份额占比5.24%上升至7.7%。从市占率增速角度来看，Frax交出了一个很好的成绩。另外值得关注的是，FRAX（稳定币）的抵押率也将在6月中旬左右达到100%，Frax v3也将于不久后推出。届时Frax会推出一个针对FRAX流动性而建立的借贷市场（该功能可能会是v3涵盖的一部分，时间是Q3/Q4）。

另外一点是，Lido统治级地位也引发了一些人们对于质押去中心化的关注，除了在底层架构上的努力外（DVT），unshETH致力于平衡各种LSD协议之间的关系。但是unshETH在昨天刚刚出现了一些安全问题