Robinhood加码加密布局:2亿美元收购老牌合规交易所Bitstamp,股价今年大涨九成

互联网 阅读 448 2024-06-11 19:00:00

作者:Nancy,PANews

成立于2011年的Bitstamp被认为是合规性较高的交易所之一,业务遍及卢森堡、英国、斯洛文尼亚、新加坡和美国,不仅是英国FCA过去1年批准的4家加密公司之一,还成为首家在新加坡获得原则性批准的欧洲加密交易所,也多次作为以太坊创始人Vitalik Buterin的“御用”交易所。而如今,Bitstamp即将成为传统证券交易软件Robinhood的加密板块。

近期,或因面对加密交易活动的放缓以及监管压力,Robinhood宣布正以2亿美元收购全球加密交易所Bitstamp,以扩张自身国际化版图。与此同时,加密业务已成为Robinhood业绩增长的重要动力,其股价也在今年出现大幅跃升。

斥资2亿美元收购Bitstamp,业务扩张与监管压力是重要原因

6月6日,Robinhood发布公告宣布将收购Bitstamp,该笔交易会以2亿美元的现金形式完成,预计将在2025年上半年完成,具体取决于常规的成交条件和监管审批。在本次收购中,Barclays Capital将担任Robinhood的独家财务顾问,Galaxy Digital Partners则将担任Bitstamp的独家财务顾问。

公告指出,此次战略合作将使Robinhood能够更好地向美国以外扩张,并将为Robinhood带来值得信赖和声誉良好的机构业务。

对于收购原因,Robinhood Crypto总经理Johann Kerbrat近期在接受Unchained采访时表示,Robinhood希望借助收购Bitstamp扩大潜在市场,这家交易所在全球50多个国家或地区拥有有效许可证并进行了注册,能为Robinhood带来欧盟、英国、美国甚至亚洲部分地区的客户。

对此,《财富》杂志预测,这笔交易除了能为Robinhood增加400万至500万名新的加密客户。同时,Bernstein也在研究报告指出,Robinhood收购Bitstamp将使Robinhood能够向更多机构客户提供更广泛的加密货币产品。从目前在美国的15种和欧洲的30多种代币,扩展到Bitstamp的85种以上,且还将使Robinhood获得全球流动性,从而改善其自身平台的经济效益。Bitstamp的多元化服务(如质押、稳定币、交易、托管和主要经纪业务)将帮助Robinhood吸引更多的机构客户,并有可能加速其在欧洲市场的扩展。

另外,美国监管环境也是促成此次收购的重要原因,今年5月Robinhood还收到了美国SEC的韦尔斯通知。“美国缺乏监管清晰度正是我们选择扩展欧盟市场的主要原因之一。SEC主席公开表示加密公司需进行注册后,Robinhood一直在尝试注册并与之会面了16次,同时为了安全,Robinhood仅在平台上列出15种资产,且从不提供质押服务,但仍然收到SEC的韦尔斯通知,我们对SEC的反应失望至极。”Johann Kerbrat在采访中坦言。

投资银行Architect Partners认为,SEC的韦尔斯通知是告知Robinhood监管机构已掌握足够信息,可能对其采取执法行动,而该平台收购Bitstamp将扩大Robinhood的全球影响力,从而减弱SEC的强监管影响,无论美国采取何种行动都能确保Robinhood参与。

CoinGecko数据显示,截至6月11日,Bitstamp的日交易量近2亿美元,月访问量达121万次,在众多交易所中排名第41名。虽然Bitstamp的交易量曾一度排名全球前三,但如今该交易所的市场竞争优势不再明显。值得一提的是,Ripple也曾于2023年参与收购部分Bitstamp的股份,以帮助公司扩大其全球影响力并超越支付领域。但Bitstamp也面临多国的监管施压,例如此前停止向美国客户提供代币交易和ETH质押服务、终止在加拿大的服务以及被印度金融情报机构封锁等。

加大加密业务的扩张,股价较年初已上涨近90%

自今年以来,Robinhood正在加快业务扩张步伐,包括与加密项目达成合作、丰富加密交易服务和资产类型等。

比如,今年1月,Robinhood上线11支现货比特币ETF的交易服务,其在退休账户与经纪账户中面向美国所有客户开放;2月,Robinhood的钱包服务Robinhood Connect集成MetaMask,允许其用户使用后者的聚合服务来购买加密货币;3月,Robinhood正式向Android用户推出加密钱包,支持以太坊、比特币、狗狗币、Arbitrum和Polygon等上的加密货币发送、接收和存储功能;5月初,Uniswap Labs宣布与Robinhood合作,用户可使用借记卡、银行转账或直接从Robinhood余额购买加密货币。同月,Robinhood Crypto向欧洲客户推出质押功能,并推出本地化应用程序。另外,Robinhood还通过上线TON、WIF、BONK等热门资产来吸引投资者。

这些举措也带动着Robinhood在今年第一季度实现营收激增。据Robinhood此前公布的2024财年第一季度财务业绩数据显示,其基于交易的收入同比增长59%,达到3.29亿美元,主要是由加密货币收入的1.26亿美元(增长232%)和期权收入的1.54亿美元(增长16%)驱动的。而Robinhood Q1加密货币名义交易量同比增长224%至360亿美元,这一增长速度远高于股票名义交易量的增长(40%),尽管后者的交易量更大,达到2250亿美元。

不过,随着散户投资者对数字资产的兴趣降温,Robinhood的加密货币交易量也出现大幅下滑。据其公布的4月运营数据显示,Robinhood的加密交易已较3月已下降了57%至101亿美元,超过了竞争对手交易所的跌幅,但仍较去年同期增长173%,且股票交易平台日均营收交易量也下降了43%至约40万笔。

而受惠于资产增长和交易量增加,Robinhood的股价也在今年大涨,华尔街投行JMP甚至将Robinhood的目标价上调至30美元,并重申其“市场表现优于大盘”评级。不过该机构也认为由于此次收购对象Bitstamp的盈利能力微乎其微,预计此次交易不会带来实质性增值。截至发文,Robinhood的股价为23.43美元,较收购公告收盘价仅上涨了近2.1%,但较年初已涨了超89.3%。不久前,Robinhood还宣布其董事会批准了一项价值10亿美元的股票回购计划,预计将在今年第三季度开始的两到三年内执行该计划。

整体来说,Robinhood正通过多项业务布局加大在加密领域的影响力,但能够借助Bitstamp为平台带来更多用户和资金量尚未可知。

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